SPAR begibt öffentliche Unternehmensanleihe

Die SPAR Österreichische Warenhandels-AG platziert, mit Zeich-nungsfrist von 17. bis 19. September 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) eine öffentliche Unternehmensanleihe mit einer Stü-ckelung von 1.000,- Euro. Emittiert wird ein Gesamtvolumen in der Höhe von 200 Millionen Euro. Joint Lead Manager der Transaktion sind Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank Austria AG. Nach den erfolgreichen, bereits getilgten Anleihen von 2001, 2002 und der noch laufenden Anleihe von 2009 ist dies nun bereits der vierte Corporate Bond, den SPAR Österreich begibt.

Unter dem gemeinsamen Lead-Management der Raiffeisen Bank International AG und der UniCredit Bank Austria AG ist dies eine Anleihe mit fünf Jahren Laufzeit und einer fixen Verzinsung von 3,5 Prozent p.a. Die Zeichnungsfrist für Privatanleger in Österreich läuft von 17. bis 19. September 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten). Als Valutatag für die Transaktion ist der 21. September 2012 vorgesehen. Die Wertpapiere können bei österreichischen, deutschen und luxemburgischen Banken gezeichnet werden.

Reisch: Investieren in profitables heimisches Unternehmen

Hans K. Reisch, Vorstandsdirektor für Finanzen der SPAR Österreichische Warenhandels-AG, erklärt: "Als familiengeführtes Unternehmen ist uns eine nachhaltige Unternehmensentwicklung schon immer sehr wichtig gewesen. SPAR ist daher ein profitables und modernes österreichisches Handelsunternehmen, das unter anderem für eine starke Verbundenheit zur heimischen Wirtschaft und für innovative Ideen steht. Der Emissionserlös der SPAR-Anleihe 2012 dient zur langfristigen Absicherung der strategischen Liquidität."

SPAR: Wachstumsführer

SPAR zeichnet sich durch ein seit Jahren kontinuierliches positives Wachstum aus und war laut Nielsen 2011 auch Wachstumsführer im österreichischen Lebensmittelhandel. Die Verkaufsfläche der SPAR-Standorte stieg seit 2009 von 1.015.265 m² auf 1.067.681 m² (Stand: Ende 2011). Die Mitarbeiterzahl hat sich von 34.922 (2009) auf 36.016 (2011) erhöht. Der Netto-Umsatz ist von 4,88 Milliarden Euro (2009) auf 5,36 Milliarden Euro (2011) gestiegen.

Dkfm. Klemens Breuer, Vorstand für Markets bei der Raiffeisen Bank International AG: " Der Corporate Bond Markt in Österreich ist weiterhin sehr aktiv. 2012 wurden bereits 15 speziell an das Retail-Publikum gerichtete Anleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,9 Milliarden Euro emittiert, im Vergleich zu neun Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1,36 Milliarden Euro im Jahr 2011. Mit der am Montag sehr erfolgreich platzierten Anleihe der SPAR Österreichische Warenhandels-AG zeigt sich der Markt auch nach Ende der Sommerpause äußerst aufnahmefähig."

Willibald Cernko, Vorstandsvorsitzender UniCredit Bank Austria AG: "Dank des extrem hohen Bekanntheitsgrades und der guten Bonität ist die SPAR-Anleihe für die Platzierung bei den heimischen Privatanlegern geradezu prädestiniert. Aufgrund der kurzen Laufzeit von 5 Jahren - kombiniert mit einem Zinssatz von 3,5% - erwarten wir reges Interesse seitens der Investoren und freuen uns, dass mit SPAR heuer bereits das zehnte Unternehmen auf unser Know-how in diesem Bereich zurückgreift."

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